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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基(ji)金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)(zan)停降息(xi)。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月(yue)，預期年內(nei)不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分(fen)歧。展朢(wàng)未(wei)來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)(bing)了解更多(duo)信(xin)息。

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4、需求(qiu)：2025年1~5月(yue)份纯碱表观消费量总和1455.99万吨(dun)，较去年(nian)同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现(xian)象(xiang)压制重碱刚需，另一方(fang)面在(zai)于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻(bo)璃仍有减产计划，浮法(fa)玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💋👛🧅，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🩰🩱💝，中证1000上涨4.62%🤬💖💛💯，创业板指上涨5.69%🍆💞，北证50指数上涨6.84%。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了拟上(shang)市证券公司(si)外，拟上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态(tai)，多家银行(xing)后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注(zhu)册制实施后，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项目，从2024年至(zhi)今已有4家银(yin)行撤回IPO申报，其中(zhong)有多家称是基(ji)于“战略调整”。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💛😡，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍌👜，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👡🥒，这些亮点恰恰都在港股👿🥬🍊😠，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💔👘🍎🍄🥬，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💗。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍒👗，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩳，按这一比例看估值已经合理。