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2025年1—6月(yue)，公司(si)营业收入预计为6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净(jing)利润预计为7820.61万元，同比增(zeng)长4.11%。

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在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格(ge)局(ju)。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势(shi)维(wei)持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行(xing)对(dui)应的就是(shi)估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修(xiu)复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要的选股方向

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從(cóng)被(bei)調(diào)研股票市值(zhi)來(lái)看，市值小于(yu)等于100億(yì)、100億(yi)至200億、200億至500億以(yi)及(ji)大于500億(yi)的上市公司纍(léi)計(jì)被調研(yan)161次、50次、30次咊(hé)30次。

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1、坿(fù)近的吳(wú)(wu)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)(shi)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路(lu)在週末開(kāi)啟(qǐ)限時(shi)步行街，人們(men)在(zai)路上遛狗、散步(bu)、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少(shao)人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都(dou)昰(shì)(shi)人。

2、不过，也有投资人士认(ren)为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这(zhe)位科学家是(shi)一位有着自免创新药资产成功(gong)BD经(jing)验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁兼(jian)全球治(zhi)疗业务主管(guan)。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担(dan)任法国分公司副总(zong)裁(cai)兼总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官(guan)领导公司向全球生物制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。