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冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。

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相较于传统线下(xia)消(xiao)费，网络消费流量日益增大、势头(tou)更加强劲。但是，消费者通过(guo)在线方式消费(fei)时，由(you)于通常难以对商品进行现实体验，故消费决策、消费意愿容易受到影响和抑制，消费后也容易产生争议和(he)纠纷。比如：

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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1、財(cái)聯(lián)社(she)6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在(zai)上週五的一份報(bào)告中，摩根大通曾提齣(chū)了一種原油(you)市(shi)場(chǎng)在以伊衝(chōng)突下的“最壞(huài)情況(kuàng)”：在(zai)此情形下“油(you)價(jià)反應(yīng)降呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，且對(duì)供應的影響(xiǎng)可能超齣伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)(wan)桶/日的(de)範(fàn)圍(wéi)(wei)” 。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💋、ASIC芯片🧡、光模块、交换机🤍🥝🍏、算力租赁等）值得重点关注🍌👿💟；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬，建议重点关注字节生态链公司💞👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯🧄，品类方面建议关注AI眼镜👚、AI玩具等产品👞🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段🧄👡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💟，港股是全球的风险资产的避风港👿，建议继续平衡A股和港股的配比🍒🎒；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬💞💟，但需要耐心等待🍓😻。