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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块放量，不同(tong)技术路径存在结构性机(ji)遇。AI硬件(jian)产业需(xu)求高景气(qi)，计算芯片有望加速放量的背景下，我(wo)们认为AI芯片需(xu)求将(jiang)驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放(fang)量，我们测(ce)算得(de)出(chu)在中性情景下(xia)2025年出货量分别为(wei)2，003/158万只。其中(zhong)800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即(ji)。光模块行业内(nei)硅光、LPO等迭代方向也蕴(yun)含着(zhe)结构性机遇。

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