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而在国(guo)内方(fang)面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往(wang)往加速下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧(you)预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交增速(su)的负值进(jin)一(yi)步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步(bu)下滑的可能性。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等💕👠。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💔🥬。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍎🧅，这名伊朗高官首次公开露面🥭👞。

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具体来看🩱🧡，饮料乳品受益于旺季消费回暖👄🎒🍏💔，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👜🍋🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍇🥦💞💖🥭；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🌽，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥝🍆🍄💝，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍉、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥦、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥿🍅。此外受益于金价上涨，4🥕🤬、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😠🩱🥔🍉💟；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋🥑🧄，预计中报饰品🍄👝👙、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。