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本周市场在金融🍋🩰🥾、军工上涨助推下实现强势上涨🧄，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力😈🧄🥒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👗😻。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🌽🥥👘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍋。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金，他(ta)们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超(chao)越(yue)竞争(zheng)对手。” 普鲁(lu)克(ke)斯解释道。

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然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环(huan)境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来的新(xin)低(di)。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产(chan)回落斜率最快的时刻已(yi)经过去，后续拖累(lei)或将(jiang)有限(xian)。同时专项债发行加速，后(hou)续将有望形成实物工作量(liang)，对锌锭需求存(cun)在支撑，2025 年锌(xin)锭需(xu)求或呈现小幅增长。预计(ji)2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥👄🍊🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿👛，在科技、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛👄🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥🥑👜💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍆🩳。