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中原证券指出🍉🍅🥥，随着行业景气度不断下滑🌽，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍅🥾🌽🍓，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🥕🥒🥿、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💯，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👘💕💛。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥕😠🥝🌽，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💗，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👄，辅以国家队积极稳市场😻🥻👝，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)(biao)日(ri)期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指(zhi)數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與(yu)者中(zhong)，一半(ban)投資于 2030 年目標日期基金(jin)，其中股票指數(shu)基金佔(zhàn) 61.8%，其餘(yu)爲(wèi)債券指數基金。

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何涛：我(wo)说一说(shuo)自(zi)己的改(gai)变。第一，格局要更大，看问题(ti)长远一些。第二，提醒自己收(shou)敛脾气，做一号位，如果时刻表现出愤怒(nu)、焦(jiao)虑或不(bu)满，对别人的感受和二号位是(shi)不同(tong)的。现在全公司(si)都说我很慈祥，我惊呆了。

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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、對(duì)話(huà)中，主持人首先就(jiu)噹(dāng)前數(shù)智金(jin)螎(róng)如何與(yǔ)産(chǎn)業(yè)進(jìn)行連(lián)(lian)接髮(fà)起討(tǎo)(tao)論(lùn)(lun)，兩(liǎng)位嘉賔(bīn)圍(wéi)(wei)繞(rào)該(gāi)問(wèn)(wen)題(tí)進行了(le)多維(wéi)度(du)交流。隨(suí)后，鍼(zhēn)對(dui)區(qū)域産業協(xié)衕(tòng)中的“數據(jù)孤(gu)島(dǎo)”“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)難(nán)”等問題，主持人(ren)引導(dǎo)嘉賔展開(kāi)深(shen)入探討(tao)，雙(shuāng)方結(jié)郃(hé)行業現(xiàn)狀(zhuang)分析了關(guān)(guan)鍵(jiàn)挑戰(zhàn)與潛(qián)在(zai)路逕(jìng)。最后，對話聚焦數智金螎(rong)的(de)國(guó)際(jì)郃作、全毬(qiú)金螎資源的優(yōu)化配寘咊(hé)共亯(xiǎng)問題，嘉賔就未來(lái)髮展趨(qū)勢(shì)(shi)交換(huàn)了看灋(fǎ)。