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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为(wei)引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心(xin)。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💖💘🥒🩱。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍏🍎，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥕🍊💟。Wind数据显示👚🍉，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💗；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🩳；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥕👘👡🩲，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💟。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者😈💕💓👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍍🥿💓🧅、评论🍓🌽🧡🥥、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👅👚🥿💕，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬🍒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💘。基金投资有风险💓🩱👢，基金的过往业绩并不代表其未来表现👢🥥🩲🩰，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍇🩱，基金投资须谨慎。