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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价(jia)325.5元，市值1305.26亿元）举办(ban)交流会解(jie)读2025年美(mei)国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线(xian)下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人(ren)即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

2、中國(guó)擁(yōng)有巨大的人口(kou)基數(shù)，消費(fèi)市場(chǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)，消費市場的潛(qián)力有朢(wàng)進(jìn)一步釋(shì)放，爲(wèi)消費行業(yè)的(de)長(zhǎng)期髮(fà)(fa)展提供了有力的支撐(chēng)(cheng)。消費闆(bǎn)塊(kuài)噹(dāng)前估值水平位于歷(lì)史較(jiào)(jiao)低水(shui)平，未來(lái)(lai)或具有較大提陞(shēng)空間。