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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更(geng)小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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