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关税(shui)水平正(zheng)在积(ji)极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会(hui)预算办公室的报告假设税率不仅在特朗(lang)普任期内保持(chi)稳定，而且在他(ta)按计划离(li)任多年后也(ye)保持稳(wen)定。

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這(zhè)(zhe)裏(lǐ)(li)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的(de)視(shì)角：判斷(duan)中短期市(shi)場，可適(shì)噹(dāng)降低宏(hong)觀(guān)分析權(quán)重(zhong)，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市(shi)場政筴(cè)爲A股提(ti)供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月(yue)前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主(zhu)要矛盾(dun)各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主(zhu)要(yao)來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)(ju)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)(lin)多(duo)次切(qie)換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情(qing)況(kuàng)下，宏(hong)觀變(biàn)化推動市場上下(xia)行(xing)的(de)空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)(yu)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻(zhi)。

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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期(qi)带来的压力。消息方(fang)面并无新(xin)的素材，市场仍较为(wei)关注巴 西生(sheng)产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目(mu)前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计(ji)原 糖(tang)仍将延续弱(ruo)势格局。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

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2、一、区(qu)域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏(pian)好下行，A股顺势休整。这背后(hou)，区域冲突可能(neng)只(zhi)是脉冲(chong)式影响，短期(qi)休整的(de)核心，还是结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示(shi)，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。