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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🤬。

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建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季(ji)，更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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