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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打(da)破(po)“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置(zhi)思路。

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1、固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🍈🥦👝。分领域看💕🍎🩱，基础设施投资同比增长5.6%🥿💛😻🤍，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平🍎🍆👙；扣除房地产开发投资👙💘👛，民间投资增长5.8%。高技术产业中🥾🥭💋🍇，信息服务业，航空、航天器及设备制造业🩲，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🥭🍆、24.2%🩱、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、相较而(er)言，中美两国债市开(kai)始逐渐(jian)定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发的基本面事实更感(gan)兴趣。