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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需(xu)求增速同比(bi)增速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为(wei)3.2%。整体来(lai)看，目前的(de)需求和企业收入(ru)增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际改善的(de)态势。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平🍅🧡🥑，资产荒趋势依然存在🍋💟🥭。上半年🥾🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)(ji)原子(zi)能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前(qian)，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子(zi)能機構的郃作。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🍄🥻🍉🩱💛，仍有紧张迹象💝👘🩳🥬，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) 2025 年下半年錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行后中(zhong)樞(shū)下(xia)迻(yí)，滬(hù)錫波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)，佤邦復(fù)産(chǎn)進(jìn)程咊(hé)需求預(yù)期(qi)變(biàn)化決(jué)定(ding)未來(lái)錫價走勢(shì)。主要昰(shì)基于以下幾(jǐ)點：．