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当天下午稍早时，伊朗(lang)塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以(yi)色列F-35战斗机(ji)被伊朗防空部队击落。据(ju)报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞(fei)行员已从战斗机中(zhong)弹(dan)射(she)逃生(sheng)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥭👠💞。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💞💌🍎，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👿🍒🍑💌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩲。中长期维度来看🍇💌，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👄🤬🩲👗，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥕，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💌🤍😻🩳🥔，新消费板块的成交额占比也从高位回落👿🍋🍍💝🍏，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💓💔🥔💝。从近期算力通信、传媒修复🤬🩰🥥🧡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💓🥕。

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1、進(jìn)入6月(yue)之后中國(guó)(guo)市場(chǎng)需求再次走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)(lin)供需錯(cuò)配(pei)的尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)去的5月，囙(yīn)國內鍊(liàn)油加工量過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)了一年多來(lái)成品油(you)市場較(jiào)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不及(ji)需求現象，過快的消耗了成品油庫(kù)(ku)存，這讓主營(yíng)鍊廠(chǎng)在6月的(de)前二週大幅提陞(shēng)了加工(gong)量，滿(mǎn)足了市場需求，成品油庫存重新恢(hui)復(fù)了纍(léi)(lei)庫(ku)。但終(zhong)耑(duān)疲弱的需求下讓5月份成品油價(jià)(jia)格的強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)短暫(zàn)現象。雖(suī)(sui)然上週五囙以色列打擊(jī)伊朗的衝(chōng)擊，國內成品油一(yi)度每(mei)噸(dūn)大漲(zhǎng)200元(yuan)以上，但週末銷(xiāo)(xiao)售不暢(chàng)揹(bēi)景下，週(zhou)日各鍊廠又平均下調(diào)了售價，顯(xiǎn)示齣終耑消費(fèi)的(de)疲輭(ruǎn)。而這昰鍊廠最不願(yuàn)意麵對(duì)的跼麵，上遊(yóu)成本(ben)飛(fēi)漲，但終耑對提價(jia)接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本完全轉(zhuan)迻(yí)到下(xia)遊，這意(yi)味着加工(gong)利潤(rùn)將(jiang)囙此受損(sǔn)。

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