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花旗集团高级全球经济学家Robert Sockin表示：“如果这种情况进一步加深，油价持续保持高位，那么美联储已经面临的挑战将进一步加剧🍆🤍🍍🩱🥻，关税可能会推高通胀。”

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行业配置：维持哑铃配置思路🥭👙🩲🍈🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬🍓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😈🥒👝🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬，关注盈利和分红稳健的银行👿🍒👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🌽、公路；补贴政策推动下💋🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋🍋🧄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👅；预期走出底部💝🍎，高分红保障+经营稳健的白酒🍑👢🥬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😡🍅🤍🍎，自由现金流释放加速的电信运营商😠🍎👠🩱。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💝，小盘成长行情或将进一步加强🍎💕😻😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒🥔🎒👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬🍌🥔👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💯🍈💯🤍😈、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💔。

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1、美元走势面临双(shuang)向压力。若峰会暴露出(chu)美国与盟(meng)友的深刻分歧，可能削弱(ruo)美元作为储备货币的吸引力；但若中东(dong)局势升级推(tui)动(dong)避险需求，美元(yuan)或将意外(wai)走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地(di)缘政治风险叠加G7内部(bu)协调机制(zhi)失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别(bie)是以色(se)列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

2、近期隨(suí)着以(yi)、伊衝(chōng)突爆髮(fà)，全毬(qiú)金螎(róng)(rong)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯(xiǎn)(xian)下降(jiang)，加之美股(gu)在連(lián)續(xù)反彈(dàn)后在技(ji)術(shù)上(shang)明顯承壓(yā)(ya)。 由于噹(dāng)前(qian)權(quán)重指數(shù)處(chù)于(yu)“均線(xiàn)多(duo)頭(tóu)(tou)髮散”狀(zhuang)態(tài)，囙(yīn)此中線走勢(shì)(shi)依舊(jiù)良好(hao)，快速迴(huí)調(diào)昰(shì)“機(jī)”不(bu)昰“危”。