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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🎒👡🍄🥾，以稳定市场预期🥝🍎🥒。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥥🎒👙。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍓，也反映了市场对此的预期🥝🥬💛👢💛。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💛🍆🥔🌽，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍌👝🥒🍄。

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而目前方兴(xing)未(wei)艾(ai)的(de)新产业趋势也(ye)是市场突破(po)上行的(de)关(guan)键力量，目前(qian)市场上正在演(yan)绎的(de)大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创(chuang)新(xin)药、新消(xiao)费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可(ke)控、军贸出海提速(su)等。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🍑🩲🥒🍊、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人👄🍄，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变👝👄🥿，军贸出海，新消费😡👄🎒，创新药。

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)(ze)用Newco（New company，成立新公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其(qi)中(zhong)可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)(you)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹(pi)配的(de)流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)(he)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通(tong)過(guò)首付欵緩(huǎn)(huan)解了創新藥企(qi)的資金(jin)睏(kùn)境，又(you)通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的(de)未來(lái)溢價(jià)(jia)。

2、除此之外，在经济改善(shan)的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键(jian)技(ji)术和产品的变化带来渗(shen)透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的(de)第三部分将(jiang)会进行(xing)详细论述。