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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🥾，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小💔🤍、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业👞🍒🍇😡；3）由财政支持的基建👛🥑、建筑、房地产板块💕🍆🥭👗。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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1-5月份(fen)，全国固定资产投资（不含(han)农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地(di)产(chan)开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分(fen)领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积(ji)35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长(zhang)11.4%，第三产业投资下降0.4%。民(min)间投(tou)资同比持平；扣除房地(di)产开发(fa)投资，民间投资增长5.8%。高技术产(chan)业(ye)中，信息服务业，航空、航(hang)天器(qi)及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比(bi)分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资(zi)产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥕🩳🍓👞，可适当降低宏观分析权重😻，提升强势板块节奏判断的权重👄🍇💛。之所以这样👅👠🥔，一方面是因为🥻👄🍎🥬，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💗。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤍🍄👚，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🎒。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍎。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥒。

2、社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)：昰(shì)指企業(yè)（單(dān)位、箇(gè)體(tǐ)戶(hù)）通過(guò)交易售給(gěi)箇(ge)人、社會集糰(tuán)非生産(chǎn)、非經(jīng)營(yíng)用的實(shí)物商品金額(e)，以及提供餐飲(yǐn)服務(wù)所取得的收入金額。