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低利(li)率环境下，红利资(zi)产配(pei)置性价比进一(yi)步凸显。此外，红利资产由于具备较强的(de)防御(yu)性，适合作为低风险的底(di)层资产配(pei)置。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期(qi)在(zai)成(cheng)长类(lei)资产的投资中取得收益，并计划获利了(le)结的投资者而言，红(hong)利资产不失为一个优质的资金再配(pei)置方向。

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伊朗是石油输出国组(zu)织（OPEC）成(cheng)员(yuan)国，目前(qian)日(ri)产量约为330万桶，石油和燃料(liao)出口量超过 200 万桶/日。据(ju)分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石(shi)油以(yi)抵消任何中(zhong)断(duan)的闲(xian)置产能大致(zhi)相当(dang)于(yu)伊朗的产量。

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3） 经济基本面来(lai)看，内需不足(zu)、物价低迷仍(reng)对企业盈利产生制约(yue)。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期(qi)，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降幅较上月(yue)进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输(shu)入性(xing)影响外，国内有效需求不(bu)足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效(xiao)需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经济堵(du)点(dian)”，需要“财政、货(huo)币(bi)、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协同形成合力(li)。历(li)史(shi)经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价(jia)中枢重回上(shang)行还需政策进一步落地显(xian)效。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本(ben)届论坛主题为“全(quan)球经济(ji)变局中的金融开放合作与高质量发展(zhan)”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融管理(li)部门将发布若(ruo)干重大金融政策。

2、该财团还(hai)包括阿布扎比(bi)发展(zhan)控(kong)股公司(si)（Abu Dhabi Development Holding Co ．）和全球私募股权公司凯雷投资集团（Carlyle Group）