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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🍊💞，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙👝🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💗🧅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾🩱🥦，重要股东净减持规模扩大💝🍍😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场💯🥾🍌🍎、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第二季度进入量产👜，预估出货量为 300 万至 500 万台。

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1、“老旧小区(qu)改(gai)造是复杂的综合性工程，我们(men)协助建设方在工(gong)程规划阶段就算清投入和收益(yi)，更好实现资金平衡。”全程(cheng)参与富(fu)丽小区改造的国开(kai)行江西分行客户经理邵(shao)添夏介绍，改造主(zhu)要以道路硬化、管网改造等(deng)基(ji)础类(lei)和(he)停车位改扩建等(deng)完善类项目为(wei)主，定下改造方案(an)后基本上就能算清(qing)改造成本。

2、4🍎、观点：三季度矿价继续回调💯🥦，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后😻💝，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍉🎒，届时或有修复出高点位置的机会👿。三季度电解铝铸锭继续下滑🎒👠👙🍆，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈👅。预计下半年铝价走势先抑后扬💗🥑🧅，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🥝👿，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥒，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多👡，振幅有走扩可能💋。