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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度(du)都具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行(xing)情始于美元(yuan)见顶(ding)回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期，外部方面中(zhong)美(mei)关税边(bian)际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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该公司成立于2011年12月，注册资本1000万人民币👞👅，经营范围包括餐饮服务🍓、食品销售🍑🍎🤬、第二类增值电信业务等，由杨晓路全资持股🥭。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩳，美国债务风险扰动，美元走弱💛😠🍈🧅🍆，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🤬💘💓，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🥾。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥿🍌🍈💟，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩳💖🍄🤬，其中海外机构投资者占比36%🥿，海外个人投资者占比5%🍋🎒，外资占比超40%🍌🎒🥑。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥝，港股相比A股制度更为开放和便捷🥝👝🍒💗，由于没有外汇管制🧄🥑，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💓，因此在外资加速流入中国权益市场时👜，港股往往较A股更为受益💛💝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👘，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值😈😡😈、业绩改善🥭🥭、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👗🤍，同时在A👅🧡、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍎🥾🥾👙，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💗，AH股溢价率也更高达到18%🌽。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍒🍌，特别是恒生科技指数🥻🥔💋、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍋🥾🥝，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

2、滙(huì)率波動(dòng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)亦不容忽視(shì)。2024 年，公(gong)司外滙虧(kuī)損(sǔn)達(dá) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比增幅高(gao)達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)滙率波動對(duì)公司(si)財(cái)務(wù)狀況(kuàng)的(de)顯著影響(xiǎng)。