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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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2、第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应。