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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💖，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍌，涉及上市公司包括比依股份、中光学💞、蓝特光学👅🥦、腾景科技🍋👙💟、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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5月主要企业工程机(ji)械销售(shou)当(dang)月(yue)同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百(bai)分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机(ji)销量同比增幅(fu)收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个百分点(dian)至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销(xiao)量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🌽🍓🎒💖，上海🎒🧡、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日👢，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》💔🥬，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👚，打造“算力互联网”新格局👗💕👅💓。该计划聚焦设施互联🍉🥦🍓🎒、资源互用、业务互通与应用融合😠😻🍋，推动高性能传输协议🩲🍋、算力标识、算网调度等关键技术突破💓🧅，建设国家级与区域级算力平台🩲🩳💛，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🎒。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🤬🥔🥾💘，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🧄🥥。地方上🥝💛，6月3日😡👙🍌💗🥭，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🍊🍊、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🍍💋，开展AI本地计算集群部署🥭、云服务器租赁💕🍅、设备购置🥔，构建产业级多模态数据。6月5日🥬🍑🍅💌🍈，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立💕，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍒🍇🥔👄，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)(yu)期。1）短期催化主要來(lái)(lai)自(zi)于分(fen)母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募(mu)新(xin)髮(fà)基金邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險(xian)資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)增量。

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1、沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、6月重要股东增持255亿元🥑💗，减持437亿元，净减持182亿元🩳💗🍓🩰，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍈。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🧅🥥💘👗、科创板1070亿元、北证15亿元🍊💞🥒。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍋🎒，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。