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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大(da)了终(zhong)端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤(ji)仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确(que)定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜进口双降引(yin)起铜紧(jin)张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是否通(tong)过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高(gao)价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面，投资(zi)者需要关注的(de)是波段(duan)以及由宏观或地(di)缘(yuan)触发的波动。下(xia)半(ban)年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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