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（二(er)）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱(ruo)，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性(xing)存疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持降(jiang)息(xi)，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明(ming)朗(lang)阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波(bo)動(dòng)率依然較大。中美關(guan)係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註(zhu)實(shi)際供需。供(gong)應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口(kou)脩(xiū)正較多(duo)，俄鋁(lv)進口(kou)量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)(lian)條(tiáo)(tiao)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁(lv)（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長(zhang) 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但(dan)堦段性庫存偏(pian)低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象(xiang)，建議(yì)短期謹(jǐn)慎(shen)對待(dai)。預計主力郃約運行(xing)區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有(you)擠倉(cang)可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不(bu)例外(wai)，也会碰到以为懂了(le)但后(hou)来(lai)发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲(fei)特(te)公司还有其他人管(guan)投(tou)资，巴菲特是(shi)放权给他们做(zuo)的，但他(ta)们的理解有时候和他(ta)会不完全一(yi)样，所以大家看到的(de)巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格(ge)。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿(yi)美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）