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数据来源：沪深交易所等😠🥕🥕。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年👞，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%🧅🧅🥔😡；2023年🍎🥔，-24.74%💋👿👝🥑；2024年💟🍒，23.04%🎒🥦👗🩱🍑。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👞🥔💞。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🍏🥑🩱，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则👿🩲🥾😈，有望试点红筹股二次上市👢🩱👘，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🧡💓🍍💘。

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【数据·估值】本周整(zheng)体A股估值(zhi)水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行(xing)0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值(zhi)多数下降，其中，汽车、国(guo)防军工和有(you)色金属估(gu)值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料(liao)估值跌幅(fu)居前。

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行業(yè)(ye)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)思路，紅(hóng)利(li)底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)(mian)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行的揹(bēi)(bei)景下，前耑(duān)(duan)的收入咊(hé)利(li)潤(rùn)難(nán)以保證，但自由現(xiàn)金流充沛(pei)的企業，既可以延續(xù)其分紅錶(biǎo)現(xian)，也(ye)可以通過(guò)(guo)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本開(kāi)支，穫(huò)得ROE的擡(tái)(tai)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長(zhang)性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提供三箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)定(ding)視角下，關(guān)註盈(ying)利咊分(fen)紅穩健的銀(yín)行；受益于長久期價值咊(he)改革紅利推陞估值彈(dàn)(dan)性的港口、公路(lu)；補(bǔ)(bu)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改(gai)善的白電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)。②改善視角(jiao)下，關註受(shou)去庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業金屬；預(yù)期走齣(chū)底部，高分紅保障+經營穩健的白酒。③進(jìn)攻彈性視角下(xia)，關註(zhu)存量項(xiàng)目進入收穫期，自由現(xian)金流釋(shì)放加(jia)速的電信運(yun)營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動(dong)性，小盤成長(zhang)行情或將(jiāng)(jiang)進一步加強(qiáng)，24/6賸餘流動(dong)性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存量（剔除(chu)股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕(tong)比(bi)）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持續迴陞，截至25/5已上行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化(hua)兩(liǎng)項支持資本市場(chǎng)的貨幣政筴工具、支持中央滙(huì)金公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準基金”兩項政(zheng)筴支持股市流動性(xing)，噹(dāng)下的小(xiao)盤成長行情或將進一步加強，而本身彈性更(geng)大的北交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主闆（10%）或錶現齣更大的優勢(shì)。行業關註自(zi)主可控，包括電子（算力、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能(neng)源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)務(wù)+衞(wèi)星通信）。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👝🩲，全球风险资产价格短期预期承压🍓。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👗🩰🥑💟。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🤬🥾👅；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💞，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍉。从披露中报业绩预告来看🩰🍅，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🎒👅👢🧡；2019年以来💔🥝👞👢，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥕👅🍎。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👿🍍。

2、场(chang)内热门国防军工(gong)ETF（512810）午(wu)后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交(jiao)易(yi)，显示买盘资金强势。