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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🎒🧡🥾💟🤬，月环比上行4.81%🍏🩱，同比降幅收窄至-7.11%👅🍏，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🌽🍎🥥💕，月环比上行 11.96%🍅😠，同比增幅收窄至10.27%🍋，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍉，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍆👝🎒🥥。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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