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而短线交易则需关注成交额🍌，只要流动性是充沛的🍅，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池💯💝💕、国产算力、创新药🥻、机器人💋、稳定币等😻。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整😈🥔👚，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格(ge)轮动(dong)大致都“踩(cai)准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上(shang)涨区(qu)间(jian)1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向(xiang)新(xin)消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与(yu)震荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后(hou)诸葛亮的(de)复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么(me)强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的力度將(jiang)直接影響市場(chang)的流動(dòng)(dong)性咊企業(yè)(ye)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影(ying)響相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🥑💛💗、家居用品等；2）顺周期领域🌽😠💝😻，房地产、工程机械👛🧅、装修建材🥔🧄🥬、钢铁、基础建设等。化学制药👜🧡🍉👗、医疗服务🩱、保险、传媒、农化制品、工业金属😈🥥🥝、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、经过测算💖，“大宗交易成交金额比率”越高😈🍓、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💟💗🩰。因此，我们根据“高成交、低波动”原则👙💖🧅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、我們(men)通過(guò)對(duì)指(zhi)標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉(zhuo)指標(biao)變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于(yu)長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多(duo)市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)(xu)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中(zhong)性態(tài)度。