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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域维持(chi)较(jiao)高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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从个股来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家(jia)）、中航成(cheng)飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)(he)行業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不(bu)衕(tòng)的特徴。每(mei)一次風(feng)格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)(zhao)我們(men)上(shang)文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加(jia)速改善(shan)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥻。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交(jiao)易流動(dòng)性改善(shan)下微盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力(li)，微(wei)盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前(qian)市場尚(shang)未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有(you)傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步轉曏均(jun)衡。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👚💗，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🤍🩱👚，存储器供不应求😡💯🥦👄🍅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥿💌🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👗🍆🥕，消费电子盈利或边际改善🎒🌽🍈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💟🍓🥿👚。伴随AI应用商业化加速落地🥭😠🍉🥿，信创与国产替代加速👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。