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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资(zi)产“含权量”高(gao)，在整(zheng)体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和(he)弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发(fa)展的新(xin)增长点，又是反映时代命题的主要方(fang)向，政策(ce)、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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6月份以来(lai)，公募基金(jin)发行市场热(re)度显著提升，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立(li)公募(mu)基(ji)金(jin)共计151只，发行总规模合计(ji)达1205.56亿元(yuan)，创年内月度新发(fa)基(ji)金规模新高。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月(yue) 23 日发布的 2025 年一季(ji)度策略报告中的(de)判断(duan)，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半(ban)年的价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。

2、6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但(dan)增幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。