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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资(zi)本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价(jia)值(zhi)和(he)改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过(guo)60天。中钢(gang)协(xie)倡议(yi)钢铁(tie)、汽(qi)车行(xing)业“价格战”没(mei)有赢家(jia)，更没有未来。应凝(ning)聚共识、苦练内功、加强(qiang)自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯(si)等17家重(zhong)点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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