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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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