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今年以来私募(mu)基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要(yao)增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万(wan)亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私(si)募证券产品达4445只，同比(bi)增长(zhang)46%，其中4月单月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影(ying)响调整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、其二，合作方Vor Bio备(bei)受(shou)争议。荣昌生物本次交易的(de)对象并(bing)不(bu)是传(chuan)统意(yi)义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默(mo)沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司(si)。截至今年一季度末，该公(gong)司账面(mian)现金(jin)还剩5000万美元，短期投(tou)资(zi)近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司(si)还裁员95%，还剩8个人维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰(tai)它(ta)西普BD出海了(le)，实际上却是用一(yi)款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性(xing)。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：