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全球(qiu)股(gu)市依然受风偏(pian)牵(qian)引(yin)。只不过之前贸易战(zhan)是全球风(feng)偏重要决定变量，而当全(quan)球市(shi)场对贸易(yi)博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又(you)有(you)地缘博弈，激起全球避险情绪。

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维持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从(cong)淤(yu)积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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