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美国需求面临不确定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据美国密(mi)歇根大学数据，2025年以来(lai)消费者信心指数正(zheng)在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取重(zhong)新定价策略以应对关税的(de)影响(xiang)，我们认为居民(min)消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存，而从(cong)1Q25各品牌业(ye)绩会的反馈(kui)来看(kan)，新定(ding)价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影(ying)响，1Q25业(ye)绩会主要上市(shi)公司对于2025年(nian)指引较为谨慎。

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