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Jon Faust是一位货币经济学家💌😻💞，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问👙🍏🥻，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年。

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回溯来看🥬😈，上述四家银行定增事项快速推进，就中国银行、交通银行来看🥬🍍，从预案发布👘🥾，到审批通过，再到资金到账，共历时75天。

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进入2025年，海天味业增长动能持续释放。招股书显示🍑🍌👠，随着销量增加🥾🍊👡😻，截至2025年3月31日🥾🎒，海天味业前三个月实现营收83.15亿元💕🍈💋，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元👠🥔👄🍑，同比增加16.3%🍒，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%🍑🍎。

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本周，中美两国官(guan)员在伦敦进行了为期两天的(de)谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸(mao)环境压力趋于缓和，但地(di)缘冲突升级再度冲击(ji)市场风险偏好。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资(zi)本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但整体仍处于近2年来的高水位🥾🍓👜👞，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下🍇💝🤬👞。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击💯。