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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的(de)高科技都只是工具而已，就(jiu)像当(dang)年的铁路、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行💘🧅🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局👗😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥒👢🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🧅。在流动性和增量资金方面🤬🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟💛🥭。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👅🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🥕👘，我们称之为牛市阶段II🍓🍌🩰🍆👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊👞🩰🩱。

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而(er)目前方(fang)興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目(mu)前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的(de)大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等。

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交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行业换手率(lv)历史分位数(shu)和成交额占(zhan)比来看(kan)，化学制药、石油石化、军工电子、航运(yun)港(gang)口、美容护理、计(ji)算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领(ling)域交易占比相对较低。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👡👛，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥭🧄🩱👡，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、许廷全：若(ruo)以海外(wai)衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期(qi)平均0.1倍(bei)标(biao)准偏差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点(dian)已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水(shui)平，投资性价(jia)比优于亚洲其他市场及欧美市场。