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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价(jia)短期(qi)内(nei)暴涨至120-150美元(yuan)/桶，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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“辉瑞和百时美施贵(gui)宝都在花大价钱(qian)买中(zhong)国的创新资产，给(gei)了行业很多信心。2023年开始对(dui)外授权的交易就在快速增长，但现在是跨(kua)国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双(shuang)抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互(hu)争，把价格抬上去了。”一(yi)位长期关(guan)注创新(xin)药板块的行业人士说(shuo)，对(dui)外授权(quan)交易(yi)卖得起(qi)价，是好事；中(zhong)国(guo)的临床数(shu)据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新(xin)药在近期高(gao)歌猛进(jin)的催化剂。

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1、澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测🥕🍑🍒，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响🥑🧅。她特别强调👘🍅🥒，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响🍌👚🤍，“将对价格产生更加显著的影响💝🥒，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”。

2、此次收购发生在Santos与澳大利亚能源企业Woodside Energy于2024年终止合并谈判之后。当时，双方曾探讨组建组建一家市值高达800亿澳元（约合520亿美元）的全球油气巨头，然而谈判最终未能达成一致👡🥾。Santos表示👿😠👿，将寻求其他方式以提升公司价值。