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据北京(jing)教育(yu)考(kao)试院消息，6月27日8时至7月1日17时(shi)，北京市将进行2025年高考统考考生本(ben)科提前批志愿(yuan)、特殊类型招生志愿、本科普通批志愿填报，以及单考考生填报职(zhi)教师资班和高职单考单招志愿工作。为吸引更多考生报考，在(zai)刚刚(gang)过(guo)去的这个周末，清华大学、北京航空航天大学、首都医科大(da)学等(deng)多(duo)所高校举办校园开放(fang)日活动，各高校也相继发布(bu)了最新的招生政(zheng)策。北京青年报记(ji)者了解到，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词，还有一些(xie)高校在拔尖创新人才培(pei)养、交(jiao)叉学科人才培养上进一步施力。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风(feng)险，但海峡封(feng)闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括(kuo)2100万(wan)桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔(er)木兹海峡。尽(jin)管(guan)石油价格对伊朗遭(zao)受攻击的反应存在(zai)非线性特征，凸显了在(zai)考虑霍尔木兹海峡(xia)战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性(xing)，但小摩(mo)评估认为该海峡被封锁(suo)的风(feng)险依然极低(di)，主要原因在于此类事(shi)件从未发生过(guo)。

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2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公(gong)司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和(he)港股的(de)配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加(jia)码，但(dan)需要耐(nai)心等待。