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据财联社报道，近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告🩳🎒🥕。刘劲津指出，在各种宏观👢🥻🍋、政策和微观因素驱动下💘🍈🥿，中国民营企业的中期投资前景正在改善🧅😈🥭。

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本週五（6月(yue)13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再(zai)創(chuàng)(chuang)歷(lì)史(shi)最高的7237.72點(diǎn)，年(nian)內(nèi)(nei)上(shang)漲(zhǎng)11.66%，去年(nian)以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最(zui)高(gao)點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格(ge)偏好顯(xiǎn)(xian)著，銀行指數(shu)2024年以來纍計(ji)上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)(xing)領(lǐng)域。

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诸如，呼和浩特金谷农商行👞🥿🥭👢，根据其2024年报，资产总额759.47亿元👛，净亏损25亿元🥔😡🩰，拨备覆盖率连续多年在150%红线上下徘徊。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风(feng)险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰(rao)动下(xia)，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短(duan)期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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1、一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计(ji)，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约(yue)6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙(long)头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者(zhe)亦可通过(guo)食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行(xing)布局。

2、在通胀趋稳👢、经济复苏缓慢💔、外部环境复杂的背景下，欧洲央行已进入政策微调阶段🍎🍒，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定的是👚🥻💌🍏，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）