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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。