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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、一、即(ji)日起恢复部分原(yuan)产地为(wei)日本(ben)的水产品进口，福岛县(xian)、群马县、栃木县(xian)、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼(qi)玉县、东京都、千叶县(xian)等10个都县除外。