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随着(zhe)百(bai)年变局加速演进，国防军工投资逻(luo)辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方(fang)能国(guo)安”！华福证券直言“发展(zhan)国防(fang)军工或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国(guo)防军(jun)工行业有望(wang)迎来新一(yi)轮高景气周期。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🧡💓💔🧡，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍈，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍎🧡，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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然而，宽基指数产品也未能幸免。华宝中证1000指数👡🧡👘🍅、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接💞🍏、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘🥝。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市，产品运作尚不足一年🥻，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录。

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在一个生动的时刻🍉🥾🥝🍊🥦，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家👡，该专家认为该法案不会增加我们的债务。

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1、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃🩰🧅，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面🥦🤍💗🩰，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%💛👙，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%💘😡💌💖。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒👘👄🥕，在通胀尚未回归🍉🩳，价格低位运行的背景下🥒🍅🥾，前端的收入和利润难以保证👞👅💝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍓💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘🧡👝🥔，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅😈🥭、公路💌🤬🩳🍅；补贴政策推动下🧅😠👝💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬🍓😡🩰，高分红保障+经营稳健的白酒💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿💌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💋👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%💔🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💛。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👡💖、芯片）、信息化（数据库🍊🩳👝🥥🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。