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国(guo)内经(jing)济维持弱稳(wen)格局，基建或(huo)是下(xia)半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率(lv)更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压(ya)力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在(zai) 1.5% 左右(you)。其次(ci)，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高(gao)，下半年基建增速 有(you)望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下(xia)半(ban)年商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码(ma)。最后，存量(liang) 环(huan)境(jing)下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四(si)季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。

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