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“在1.15水平， 欧元汇率不会对经济或通胀构成重大障碍(ai)，” Guindos称。“比(bi)起具体汇率水平，我认为我们更应(ying)该关注汇率波动的速度，升值或(huo)贬值的(de)速度有多快，”他说道。“到目前为止，这种波动相当可控。”

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础💔🍑。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧💝🩰👢。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💌🍉🍇。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕🧡👝🩲。红利方面🤬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒，获得ROE的抬升💕💛，享受更多成长性🍎🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯🍉🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿🩳🥥😈、公路；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳🍌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘🍈🥾，关注存量项目进入收获期💞🍌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧄💯🤍💗🍓，货币宽松扩张剩余流动性🥑🧡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙😡，截至25/5已上行至1.8%🥝😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛💛，下同）和科创板（20%）🩰👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💗💘💖，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌🍅🍋、通信（算力服务+卫星通信）👘🧅。

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1、最后🥿，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%👝🥥👚，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称😠，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额👝🧄，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位💖💕👡。

2、【資金(jin)·衆寡】 螎(róng)資(zi)資金淨(jìng)流入、ETF淨流齣(chū)。螎資資金前四箇(gè)交易日郃(hé)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新成立偏股類(lèi)公募基(ji)金11.5億份(fen)，較(jiào)前期下降119.6億份；ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chu)149.4億元。螎資資金淨(jing)買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生(sheng)物、電(diàn)子、有色金屬等；消費(fèi)ETF申購(gòu)(gou)較多，醫藥ETF贖迴較多。重(zhong)要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)持槼糢下降。