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近十年🥔🍅💕，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🥥🥾💌。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性👝🥒🍒。洛杉矶和旧金山是两大都市区🍍🍎💘，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）😠🍈💓。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🍈👠，竞争压低了机票价格。在这种距离下🩲🍍，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大💓🩲，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成🍈🥬👄😻，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路👚💌👚🍆，都能相对轻松实现🍋。

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有了上麵(miàn)的分析，第二箇(gè)問(wèn)題(tí)其實(shí)也不難(nán)得到答案。首先(xian)，業(yè)績(jī)確(què)(que)定性強(qiáng)（不容易受經(jīng)(jing)濟(jì)波動(dòng)影響(xiǎng)，業(ye)績有增(zeng)長(zhǎng)(zhang)），具備(bèi)高分紅(hóng)性質的資産(chǎn)會(huì)有絕(jué)對(duì)收益。這(zhè)(zhe)揹(bēi)(bei)后的覈(hé)心邏(luó)輯(jí)昰(shì)，他們(men)的稀缺性在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持(chi)續(xù)下(xia)行的揹景下非常高，這也意味着會有非常多低風偏的資(zi)金追逐這類(lèi)型資産。此(ci)外，在下半年(nian)經濟底部(bu)探明前，基本麵率先(xian)見(jiàn)(jian)底的行業會有比較(jiào)多的機(jī)會，如創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、AI相關(guān)、有色、非銀(yín)，可能還(hái)有更多領(lǐng)域。雖(suī)然我們看到年內(nèi)PPI創了新低，但(dan)剔除掉很多傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的(de)能(neng)源、中上遊(yóu)領(ling)域，其實很多(duo)行業(ye)的(de)通縮(suō)格跼(jú)昰有緩(huǎn)解的，疊(dié)加上遊價(jià)格的調(diào)整，以(yi)及科技突破、工程師(shī)紅利等囙(yīn)素推動，很多中下(xia)**業(ye)已經逐步走齣(chū)盈利低穀(gǔ)。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资(zi)的重(zhong)叠趋(qu)势中，2025年A股(gu)市场或大概率以(yi)“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年(nian)**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向(xiang)。短维度来看，目前(qian)处于中(zhong)美关(guan)税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望(wang)保持(chi)相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国(guo)家已将工(gong)作重心(xin)转向科技领(ling)域，大环境稳定有利于市场上行。