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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🎒，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👠🍍。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩲👡🍊，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥑🍅😠🧅，助力A股“稳中有涨”🥝💛。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)成(cheng)本及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前(qian)創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已(yi)經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算(suan)力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始(shi)活躍(yuè)等現(xiàn)象亦(yi)能夠(gòu)(gou)看齣(chū)，部分資金已經(jing)有意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💯💛🍉🥝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🤬。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧡🩰💖，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥑🌽，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥑🥔🎒🍎，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👘💟🍎💛🍎。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💟。但对于重视时间成本的投资者而言👢，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍋，在“守住胜利果实”的心态下👿🍏🥭👙，部分资金逐渐选择止盈。同时🍍🍉，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛🍇👗🍑，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复😈💟👅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、資本信心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)上顯(xiǎn)(xian)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始人昌(chang)敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)(xian)8.88億(yì)元，小米係(xì)(xi)順(shùn)爲(wèi)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香港中央結(jié)算全年(nian)減(jiǎn)持956萬(wàn)股。機(jī)(ji)構(gòu)投資者持股比例(li)從(cóng)2023年(nian)的68%驟降至55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)跌去三分(fen)之二(er)，市值蒸髮(fà)(fa)近600億。這(zhè)種(zhong)資本集體(tǐ)撤退的(de)寒意，比淨(jìng)利(li)潤(rùn)下滑更刺骨地揭示(shi)了市場(chǎng)對(duì)石(shi)頭(tóu)(tou)科技未(wei)來(lái)(lai)的悲觀(guān)預(yù)期。