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展望后市，市场若要延续涨势🧡😡，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💖🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍓🥾，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👚🥾🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👡😠👿👡，随之而来的是收入增长放缓💯🥔🥥，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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紫光(guang)展銳(ruì)計(jì)(ji)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)(xian)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全(quan)毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)(wen)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一(yi)流芯片設(shè)計(ji)企業行(xing)列”。

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日前🥭😡👢，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍊🧡。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍈🍉👿，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💞🍋，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈🍅🥻👡。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🧅🧅👄，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🥻，后期需要关注仓单逻辑👜💛🍆。

2、展望后市，经历过6月末上涨后🥻🍇🍋，7月中旬之前A股波动有望加大😻🥾，下旬存在继续向上的可能🧄💛👙，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🩰，存在政策最终落地好于预期👜、提振市场可能；另一方面👚💟💕🥭，若美联储提前至7月末降息👞🍉🥑👿🍓，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💋。