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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💌🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👿🍅👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞；预期走出底部👛😡🍅🥿，高分红保障+经营稳健的白酒🍎🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍑🥾，小盘成长行情或将进一步加强💞💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄，截至25/5已上行至1.8%🎒🍍👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡，下同）和科创板（20%）🧄💯💔🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍓🩱，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😠💞、信息化（数据库💯😡🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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此轮(lun)资本补充属于“未(wei)雨(yu)绸缪(mou)”的前瞻性安排。在中泰证券研究所所长戴志锋看来，本(ben)次定(ding)增完成后四家大行资本将进一步夯实，有利于国有大行巩固提升稳(wen)健经营发展的能力，更好(hao)地发挥服务实体经济的主力军作用。

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两家昔日风险机构再遭清算。6月(yue)13日，金融监管总局披露的一则行政处罚信息显示，天安(an)财险和天安人寿均因多项违(wei)法违规行为被吊销(xiao)业务许可证，28名责任人员合计被罚(fa)352万元，7名责任(ren)人员遭终身禁业。

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在我們(men)國(guó)內(nèi)，更具決(jué)定性的囙(yīn)素昰(shì)地(di)區(qū)差異(yì)：2022年高校(xiao)招生如(ru)菓(guǒ)分省來(lái)看，三大(da)直(zhi)鎋(xiá)市的(de)男(nan)女生(sheng)比例都在最均衡之列，而本(ben)科錄(lù)(lu)取人(ren)數(shù)中女生佔(zhàn)比最(zui)高的(de)雲(yún)南(nan)、廣(guǎng)西等省份都有着重男輕(qīng)女的現(xiàn)(xian)象。

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1、根據(jù)此前(qian)消息，6月16日(ri)爲(wèi)A股(gu)係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整(zheng)的(de)生傚(xiào)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指數包括上(shang)證50、上證180、上證380、科創(chuàng)(chuang)50等滬(hù)市指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數以及滬深300、中證500、中證1000、中(zhong)證A50、中證A100、中證(zheng)A500等跨市場(chǎng)指數。

2、3、从事(shi)件对油价的影响评估(gu)来看(kan)，若局势(shi)缓和，油价可能回落至每桶70美元下方(fang)，市场注意力将(jiang)重新转向(xiang)供需动态、贸易中断及(ji)俄罗斯原油面临的新一轮压力(li)。而若(ruo)冲突扩大化，尤其如果(guo)紧张局势影响霍尔木兹海(hai)峡通(tong)行，在(zai)这种最坏情景下，伊朗石油(you)出口可能减少210万(wan)桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石(shi)油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水(shui)道连接波斯湾与(yu)印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应(ying)，涉及伊朗、伊(yi)拉克、科(ke)威特、巴(ba)林、卡塔尔、沙(sha)特***和阿(a)联酋的能源出(chu)口。历史上，尽管伊朗多(duo)次威胁(xie)封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗(lang)-伊拉克(ke)战争“油轮(lun)战争”期间(jian)，以(yi)及2007-2008年与美国海军的对峙中(zhong)，但海(hai)峡从未真正关闭。根据周末消息(xi)来看，伊以已经进(jin)入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外。因而油价的波动会极端的被放大，预计新的一周仍将延续极高(gao)波(bo)动率，关注(zhu)中东整(zheng)体能源设施的(de)稳定性。