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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍉👙🩱，对等关税后配置比例下降🥥🥝👛💖。板块层面🥿🎒🍒💛，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👚👚🍑，但减配消费、能源与原材料。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥑🍑，库存区域间分配也相对不均🎒💟，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能👝🥥🩳、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代(dai)文(wen)明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人(ren)收藏(cang)中具(ju)有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文(wen)物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術(shu)館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人(ren)劉(liu)益(yi)謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)(ting)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)(dao)覽。閉(bì)展噹(dāng)日(ri)下午(wu)，他(ta)再一次來(lái)到展(zhan)廳，爲公衆帶(dài)來(lai)一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额(e)在原有配额基上进(jin)一步(bu)增加，但实际增量仍需等(deng)待(dai)印尼官方披露。其次(ci)，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产(chan)量，以应对需求的(de)疲软(ruan)，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场(chang)供需(xu)过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰(rao)的弱化或将来自海外(wai) LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰(rao)政策或将难以再起推升(sheng)镍价(jia)的作用，之后镍价面临大(da)幅下(xia)跌。